却说乙鲁及时离开天宫，不到半日，便让周公旦成仙上天。而他成为假周公旦，在人间平定以商纣王之子──武庚为首的叛乱。
经过三年的艰苦奋战，终将反叛平定。为确保国家的安定，还建筑了东都成周。与此同时，他还采用一边劝诱，一边恐吓的办法来，制服了商朝的遗民。
就这样，经过他一番的努力，天下就平安下来了。他本想在凡间多呆一时，好让天下更稳定些；但因周公旦的凡体阳寿将尽。于是只教得姬诵及其子康王勤于政务，不图寻乐，便上天了。
玉帝派人下凡查核，天下确已安定。就封乙鲁为靖世将军。且也重赏了一些财物给他。但乙贤仍在天牢……
由于成王、康王受到乙鲁的训导，因此，他俩在位时，周朝的政治清明，统治稳定，天下平安。历史上叫做“成康之治”。
但在康王之后，就不同了。康王的儿子姬瑕即位，叫做昭王。他不顾国事，一心扑在自己的爱好上。他最喜欢奇花异草，飞禽走兽，以至达到这样的地步：谁给他搜罗来这些东西，就给谁升官或赏赐。若谁向他通风报信，说之何处能够猎到珍禽异兽，弄到稀罕花草，他必撂下国家大事不顾，立刻带着一帮人去搞来。正因如此，周朝在他的手里，便开始衰败。昭王也最终以图白雉鸡而丧了命。
昭王死后，其子姬满即位，叫做穆王。周穆王是个丢下国事而到处游逛的君主……
而历王姬胡呢，是一个贪财爱利的暴君。由于贪得无厌，就独占山林川泽，不准百姓上山砍柴打猎；不许他们到河流湖泊里捕鱼；且不许议论和咒骂他。违者杀头。然而，他的这些做法，不但没有管住百姓，而且却让百姓于公元前八四一年发起“暴动”。吓得自己偷偷溜出王宫，逃奔彘地，至死不敢回王宫。
历王之子姬靖，是个不顾百姓死活的穷兵黩武的君主。且终以征战失利而忧郁地死去。
宣王姬靖死后，是其子姬宫涅即位。即西周的未代天子周幽王。他是一个十分荒唐的君主。他的为博褒姒笑，“烽火戏诸侯”的行为，不但使自魂归黄泉，而且，还让犬戎灭了西周。
在幽王之子宜臼即位后，因受犬戎所逼，便在幽王死的次年，即公元前七七0年，迁都洛邑。于是东周开始。
周朝在康王之后的多个极端昏庸腐败的君主的折腾下，便使王室的势力大大地衰弱。好些诸侯国见之王室实力大减，就不常去朝见天子，且不大服从天子的支配。
当周平王东迁洛邑以后，王室直接管辖的土地，人口所剩无几，兵力大为减少，各个诸侯国见之，便渐渐不再听从天子的命令，而天子反而却依附于强大的诸侯。这有似当年神农氏统治天下的晚期情况。
由于天子难能管住各诸侯国，而各诸侯国为了土地、人口和权势等利益，便不断地开始了兼并战争。而且，战争越演越烈，规模越来越大，人员死亡越来越多。
公元前二百六十年，秦、赵两国发生了空前激烈的长平之战。由于赵括轻敌出击，而被秦将白起围困，且被其截断粮道。在被围困四十六天后，粮尽援绝，就拼死突围。赵括被箭射死，于是，四十多万赵军向秦投降，但绝大部分却被秦人捆绑，推入大坑活埋。只让二百四十人，叫他们活着回到赵国邯郸去，传扬秦国的威风。
正当秦人坑杀赵军俘虏时，而让千里眼来巡视人间看见。他见之很是吃惊，本想阻止，但想自只会飞行，而无其他神术，怕亡于秦军的乱箭之中。于是只好及时上天告知于玉帝。
玉帝得知凡间战乱又起，就立刻对其众臣说，谁愿前往凡间治世？然见众皆沉默不言，于是，只好亲自命令，酣战将军刹奴下凡靖世。
却说刹奴离开天宫，便让秦王嬴政成仙上天，而自变成他的模样来，呆在凡间靖世。经过二十年的艰苦战争，终于灭掉了东方六国，统一了天下，建立了秦朝，结束了诸侯长期割据混战的局面。
刹奴为了防止今后，发生类似周朝后期的情况，且也有利于巩固天下的统一。于是就废分封，建郡县；统一货币，度量衡；并使车同轨，书同文。
此外，他还决定天下的最高统治者为皇帝，皇帝自称 “ 朕”。
假嬴政灭了六国后，他又派兵征服东越、南越。本想再派兵北上──征服强悍的匈奴，但鉴于嬴政的凡体阳寿要完了，于是只好赶紧修筑万里长城来抵御其侵扰。
正因为急于求成，不惜民力，便使百姓因苦役而死于长城脚下的不计其数。
刹奴回到天宫，便被玉帝罚之入天牢。因玉帝派人下凡来查核时，却见陈胜、吴广正率军与秦军大战。即刹奴有辱玉帝之使命。
玉帝知之凡间未静，便令善战将军吴蜕、史官卉引、囿监时干下凡治理天下。
他们三个下凡后，就让韩信、张良、萧何成仙上天，自去辅助刘邦灭了秦朝；战败项羽，统一天下，建立西汉。
却说刘邦为帝后，由于受假萧何等人的诱导，于是勤于治国，关心百姓疾苦。他采取轻徭薄赋的休养生息政策，便使因战乱，尤其是楚汉之争所造成的到处是一片荒凉的景象改观。国家经济迅速恢复。
在此基础上，他的儿子文帝，孙子景帝，又进一步地轻赋税和徭役。于是，国家就逐渐繁荣，人民也安居乐业。
到汉武帝时，由于武帝贤明，重视人才，按才能大小授官。便让西汉进入鼎盛时期。但在武帝之后，西汉就由盛变衰。统治者也越来越腐朽。到公元八年，外戚王莽乘机夺取政权。西汉灭亡。
王莽为帝后，进行经济改革，以求国家安稳。但是，他没解决社会问题，改制失败。政局更加动荡不安，黎民生活更加艰苦。且终于导致了由王匡、王凤和樊崇领导的饥民起义。
公元二十三年，王莽征发精兵四十多万人，与绿林军大战于昆阳。
在双方奋力拼搏，喊杀声震天动地之时，便让顺风耳来巡视人间听到。顺风耳听知，就及时告知于玉帝，玉帝知之，就立即命令戍边侯──安瓿玖，下凡治世。
却说安瓿玖离开天宫，就让早已加入了绿林军的刘秀成仙上天。而自变成他的模样去安定天下，他用了并不长久的时间，就统一了天下，建立了东汉。
假刘秀为帝（即光武帝）后，他为了让天下安定，就整顿吏治，惩处贪官污吏。另外，他还多次下令释放奴婢和禁止残害奴婢，让大批沦为奴婢的人们获得了自由。正因如此，在他在位时，经济转好，社会安定，人民安居乐业。
但在安瓿玖上天后，才三十来年，即从和帝开始，皇帝即位时的年龄都很小。小皇帝不懂事，朝政常常由太后主持。太后依靠父兄，就形成了处戚专权。小皇帝长大后，对处戚专权不满，就依靠身边的宦官，向外戚夺权，宦官逐渐掌握实权。就这样周而复始地形成了外戚和宦官交替专权的局面。
外戚和宦官，是当时的主要的腐败势力。他们的贪婪、骄横和胡作非为，令世人闻之吃惊。
外戚梁冀，官至大将军，掌权二十年，先后立过冲帝、质帝、桓帝，亲朋党羽布满天下。官吏的升迁，首先要向他谢恩。皇帝的侍从，也要由他选派，皇帝的一举一动，侍从都必须向他汇报。他还强占无数的民田，洛阳的周围，到处都有他的花园和别墅。他逼迫良民做家奴，多达数千人。后被抄家，家产达三十多亿，等于当时全国一年租税收入的一半。
而宦官也不比外戚逊色。桓帝在位时，有五个掌权的宦官，号称“五侯”。他们竞相建造豪华的住宅，敲诈勒索，无所不为。另一个大宦官侯览，前后霸占民房三百八十多所。他的府邸，“高楼池苑，堂阁相望”，雕梁画栋，类似皇宫。
正是由于他们的专横和为非作为，才造成政治腐败，国力衰弱，天下不安，民不聊生。终于在公元一八四年，爆发了大规模的黄巾起义。
由于朝庭日益衰微，而无实力应付张角，于是就由地方官吏或富豪召募军队去对付。虽是镇压下去了。但事后却出现了不少割据一方的军阀。为了争夺地盘，各军阀之间互相混战。
公元二零零年，袁绍率十万大军南下，于官渡与曹操展开大战。在曹军得胜，追击袁军时，而让千里眼看见。于是告知于玉帝，玉帝知之，就令史官屠醪下凡治世。
却说屠醪离开天宫，便让诸葛亮成仙上天。自成假诸葛亮，辅助刘备安天下。然因其子刘禅，如似朽木，不可辅助，且自不采纳，刘备死前的心腹之言。即：“若嗣子可辅，则辅之；若其不才，君可自为成都之主。”于是，不果而返。
他偷偷溜回天宫自宅。因怕玉帝严惩，便饮鸩而亡。
在屠醪死后不久，篡位称帝的司马炎，就统一了天下。但他建立的西晋的基石，却十分不牢固。
他为巩固统治，就大封皇族为王，且任之势力迅速扩大。而他的继承者呢，却是一个迟钝昏庸的君主。
正因如此，在晋武帝死后的次年，便爆发了历时十六年的“八王之乱”。此乱让之国力大衰，朝庭再难以招架战乱的打击，确保天下的统一。惟其如此，西晋在刘渊的起兵攻击下，就灭亡了。且让司马睿建立的东晋比西晋小了很多。东晋以外的北方土地，先后存在许多的国家，即总称十六国。就这样，天下便长久不一了。
却说玉帝得知，屠醪因辱使命而畏罚自杀后，便先后命令神人单干（即变凡人祖逖）、祖毋丛（即变凡人王猛）、超全（即变凡人刘裕）、施不厚（即变凡人拓跋宏）、吴礼符（即变凡人北周武帝）下凡治世。然皆未让天下统一，黎民久安。由于无果而返，便被玉帝先后罚之入天牢。
玉帝先后处置了单干等五人后，就令安邦将军──伍世涅下凡治世。
却说伍世涅下凡人间，便让杨坚成仙上天。自成假杨坚来治理天下。他到阳间不久，便建立了隋朝。且数年就统一了天下，结束了从东晋至南北朝的天下长期分裂的局面。
但正当他以身作则的倡导统治阶层节俭时，却被阴险、残暴的杨广，指使心腹谋杀了。他死后，便是杨广即位为皇帝。
隋炀帝是个残暴、荒淫、骄奢、穷兵黩武的君主。他在未即帝位前，就借机调戏文帝宠爱的美人，即陈氏宣华夫人。文帝亡后，他就淫乐她。为使自己带着在全国各地广泛选出的美女们，有着很好耍的去处。便在营建东都洛阳时，就修造豪华的宫殿。虽说只用了两年的时间，就完工；但是，每月却役使的民工达两百万人。且死者不知其数。
他令民工建造的宫殿是挺壮观的。洛阳西南的显仁宫，有奇峰曲水，优美的亭林。洛阳西部的西苑，周围两百多里，苑内有人工湖，湖中修建蓬莱诸山，山上山下，建造回廊、楼阁。从各地运来的奇花异草，珍禽怪兽，装点满园。苑内有十六座宫院，那里的草木常新。秋冬季节，花叶凋落，就让人们用彩色的丝绸做花。月明之夜，杨广时常携带后妃、宫女在西苑骑马游玩。
他数次远伐高丽，不顾百姓的死活，大规模地征发士兵、民夫、物资……
不断的徭役和兵役，迫使成千上万的百姓，背井离乡，荒芜田地。黎民无粮吃，就以树皮、野菜充饥，甚至还发生人吃人的惨剧。百姓为获得一个新世道，便纷纷反抗隋朝政府的统治。
却说阎罗见之杨坚阳寿已尽，然不见伍世涅归回阴间。于是就令关龙逢前往阳间，延他回冥府。但不到两个时辰，阎罗便从由阳间回来的礼仪大臣的口里得知，伍世涅早被杨广派人谋杀。且现今天下大乱，因瓦岗军等许多支起义军，正在大江南北同隋军作战。
冥王得知后，便令关龙逢及时告知于玉帝。玉帝得知大惊，且不知派遣谁去凡间治理天下为好。因为自从屠醪下凡治世以来，他所派的神人，都辱使命。而且，现在还让安帮将军，丢掉了性命。
关龙逢见玉帝既气怒又沮丧的，且无办法的来回走动时，便向他说道：──
“陛下，据微臣所知，靖王曾治阳间，凡人很是安居，而且长久。何不再令之前往？”
“爱卿言之有理！”玉帝听之所言，便欢喜的说。“寡人明日前往玉山，劝说娘娘放之出牢。然后遣其下凡治世。”
次日一早，玉帝便去玉山。一见女娲，在说了自派神人下凡治世的经过后，就向她说出自的来意。女娲听后，不但不反对，而且还给玉帝一小瓶神水，让玉帝拿去给施毋吃，好让他在阴间呆坐一千多年后，转世到凡间──治世。虽说，这也似过去的神人下凡治世那样的会有凡人阳寿之限，但在阳寿尽后，只在冥府全身极痛的行走不得的静呆二十多年，便可疼痛减轻些的在夜晚，带着一名鬼差，前往阳间，敦促和协助自己的后嗣，继续执行治理天下的使命，在后嗣寻到永久地使天下黎民安居乐业，国无纷争，天下一统之法时，才能恢复神术，且全身不痛的重返天宫。
话说阎罗阴寿已高，由于年老力衰，难能有精力来管理冥间，于是就想找个能人来替他管理冥府。好让自己退居一旁养老。正因如此，他见靖王来到阴间，呆坐一千多年，心里很高兴。一见面，就向施毋说出自己的想法。
由于施毋也想了解阳间的世道变化情况，以便自己将来到了阳间，治理天下时，有个借鉴，少走弯路，从而尽快的得出治理天下的良策。因此，他得知阎罗的想法后，也不推辞。且及时的替他管理阴间。
他觉得记录和审判很重要，于是就亲自监督。让郑直和申正坐在自己的左、右两侧来处理事务。
在靖王调整好阴间的秩序时，阳间早已是李渊建立的唐朝时代了。且不久，李世民之子，高宗便来阴间报到。
“朕来也，朕之转世如何？”李治一见施毋等便问道。
“与今为帝，相差甚远。”申正说。
“何而如此耶？”高宗心冷且不明的问。
“君不似太宗：勤于政务，重视纳谏，善用人才，使之政治清明，经济繁荣，天下安稳；却不但似隋炀帝之乱伦，而且还不顾重臣之反对，立武则天为皇后，让德礼丧失，朝庭不稳。故申正判官定你来世为猫。”郑直说。
“此可贬谪极重也！”李治听后，十分不满的说。
“君唯有过失，而无所作为，不让君来世为猪，已足耳！”施毋向其说道。
高宗听了靖王所言，无言答对，只好沮丧地退走了。
在李治来到阴间的二十多年后，武则天便来报到。当她一打听，得知自己来世只为贾家之妇时，便生气的说道：──
“朕破格提拔人才，勤于政事，让之贞观盛世不衰，阁下安能如此薄朕？”
“然君忘耶？因君用人不善，而让李义府、周兴、来俊臣、索元礼等胡作非为，危害甚大。君大造佛寺佛像，度人做和尚、尼姑，寺院占用大量土地、百姓，国库虚耗大量财帛。此外，命天下断屠，禁止捕捉鱼虾，让无数百姓生计多艰，如此所为，罪过小乎？别只看功，而无视过。”施毋向她责备道。
武则天听了施毋所言，沉思一时，便无所言语而退。
公元七六二年，李隆基来到冥府，当他得知自的来世为庶，而心有不服的说道：──
“朕始为帝，疾除太平公主一党，让武则天之后，政局动荡不存，天下安稳。尔后，任用贤相，整顿吏治，劝民耕织，一言以蔽之，励精图治，而显‘开元盛世’。朕知己有过，唯有溺爱杨妃耳。然何让朕来世为庶？”
“君在位，前期之功高，不可否认。”靖王说：“然君知否？兹因君，后期乱伦，溺爱杨妃，为讨其欢心，而变得日益骄奢，纵情声色，不理政事，且于用人上，不再重用姚崇、宋璟、张九龄等类耿直、公正之贤人，而尽信任、重用李林甫、杨国忠、安禄山等类巧于献媚，善于迎逢之小人。于是朝政腐败。而在范阳之安禄山，趁朝政腐败，内地兵力空虚之时，起兵反叛。致使天下大乱，民不聊生，国力大衰。虽今残余叛军甚弱，且不久将为，诸节度使平定，然以朝庭力衰之故，诸藩镇割据抗命之局面，来年将显也。君之过失，仍小乎？”
玄宗听了施毋所言，无话可说而退。
李隆基之后的唐朝皇帝，由于软弱，无能之故，多被申正定之来世为庶。但懿宗和僖宗却被定之来世分别为猪、狗。因他父子俩不理朝政，专好寻欢作乐，而令朝廷更加腐败，百姓更难于生存。也正因如此，在僖宗在位期间，便爆发了王仙芝、黄巢领导的大起义。虽是镇压下去了，但唐朝已是名义上的存在。因胜利者是镇压起义的新老藩镇。这些藩镇各据一方，互相并吞，完全不把已几乎没有力量的朝庭放在眼里。这实际上，已下开五代十国的局面。
却说柴荣来阴间报到，施毋见他管辖的后周，虽未比朱温建立的后梁，李存勖建立的后唐，石敬瑭建立的后晋，刘知远建立的后汉都大不了多少；但他关心黎民疾苦，减免苛捐杂税，安顿流亡的百姓，惩治贪官污吏，整顿军队。而令申正定他来世仍为皇帝。
对于赵匡胤及其弟太宗先后来到阴间报到。靖王见他俩虽未能统一天下，但在位时，为统一天下的进程，作出不少的努力。且也取得不小的进展。于是就令申正定之来世分别为将、相类的人。但在他们以后的无论是北宋还是南宋的赵氏皇帝，都贪图苟安，享乐，毫无统一天下的决心。正因如此，都被申正定之来世为庶，或猪、狗。
却说辽的天祚皇帝来阴间报到，因他在位时，沉溺打猎和酒色，不理朝政。且还用酷刑搞得臣民怨恨。于是被申正定之来世为羊。
且说忽必烈来到阴间，当他得知自己来世为将时，便感委屈的说道：──
“朕统一天下，重民耕织，百姓安居，然何得个来世为将？”
“君将天下之民族，分为四等。如此作法，标榜何意？”靖王说，“若无此，则余令申正定君来世仍为帝。──知否？无功无过为庶，功小于过为奴仆，有过无功为禽兽。君功比过大，且为蒙人，予以优待，定之来世为将。若君不服，我令申正，依规而行：──君之来世，将为贾人。”
“朕无异议也。依阁下认定为是！”
元世祖听了施毋所言。便一边说着，一边赧着脸走了。
公元一三九八年，朱元璋前来阴间，当他得知自的来世为商人时，便面色阴沉的说道：──
“朕灭元朝，统一天下；且惜黎民，施之休养生息之策，提倡节俭，然怎落得个──来世为贾？”
“君欲替己朱家安稳做皇帝，而滥杀无辜，死者上万，人人恐慌。若君无此过失，我可让君来世仍为皇帝。”施毋向其说道。
太祖听后，虽心不快；但也无言的低着头，慢慢地走了。
却说朱棣到阴间，听到自己来世为庶，便不服的说道：──
“朕遣郑和出西洋，让天朝名声大震，万邦朝贡，然何让朕来世为庶耶？”
“兹因自私不仁，机心不良，既已夺侄帝位，何仍追杀不止？”施毋向他说道。“若无此，我可让君来世为将。”
成祖听了靖王所言，知对方已晓自己的所作所为及内心世界。于是，没说什么，便退走。
在朱棣以后的明朝皇帝，因昏愦，不理朝政，令统治腐败；而被申正判定他们的来世为猪、狗、羊、马、牛、乌鸦等禽兽。也正因皇帝不理朝政，让之国家统治大权，旁落奸臣和宦官之手。尤其到魏忠贤专权时，朝庭更为腐败，国家日益衰落。在高迎祥、李自成、张献忠等领导的起义军的冲击下，国力更加衰弱不堪……到公元一六四四年，明朝就亡了。
明朝灭亡后，取而代之，统一天下的，便是满清王朝了。到了皇太极建立的清朝，施毋就呆满了在阴间须呆的时间。他让关龙逢替阎罗管理阴间，自到轮藏室去呆二百五十多年（因他是神术极高的仙人，必呆如此年份，才能如凡人样的转世），便转世去阳间了……