一九四零年初春，日本人在我国领土上延续着他们的罪恶。女人随时可能被凌辱，男人随时可能被杀害，人们看不见未来。女人躲在家中不敢出门，男人提着脑袋出门觅食。身强力壮、英俊潇洒的马龙福和含苞欲放的小英在炮火中匆匆举行了婚礼。

　　马龙福答应要让妻子小英过上幸福生活，他不想食言，于是便跑进城里试图寻找发财之路。然而，那个年代能保住性命就不错了，何谈发财二字？马龙福很快就沦为了乞丐。

　　兵荒马乱，战火纷飞。马龙福却每天在小日本眼皮底下溜达，且安然无恙，因为他是一个叫花子，然而他不仅仅是一名叫花子，他担负着重要的情报传输。夜宿桥洞，日走街头，整天摇晃着手里的搪瓷破碗向路人摇尾乞怜，偶尔会有人把一个冷馒头扔进他的碗里，他便急匆匆地走回桥洞里，掰开冷馒头，里面夹着一个小竹筒。他不知道竹筒里藏着什么，他不能查看，这是规定，是纪律，他的任务是把夹着竹筒的馒头传递给另一位和他一样"落破"的兄弟。每每送出一个馒头，他的心情就特别愉快，比捅死一个小日本还愉快，说不定那个小竹筒可以让一大群小日本横尸荒野呢！他寻思着自己就是神出鬼没的地下党了。

　　他在做地下党之前有一段不大光荣而又非常令人钦佩的经历，他是一名日伪军，就是那种衣冠不整、体弱潦倒、东倒西歪、见了"太君"就磕头见了老百姓的鸡就追的歪帽子伪军。

　　当然，做伪军并不是马龙福自己的意愿，谁愿意握着枪杆子打自己的同胞呢？谁愿意整天被乡亲们戳着脊梁咒骂呢？据说大多数伪军都是被小日本强行抓去的。

　　马龙福本一老实巴交的农民，不招谁惹谁，过着平淡如水的日子。有一天，一群气急败坏的小日本闯进了村子，打乱了他的生活。小日本一进村就不分青红皂白地实行烧杀抢三光政策，说是他们的某某太君又被游击队干掉了，那游击队逃进了村子。日本人在村子里折腾了大半天，连游击队的影子都没看见。后来他们改变了策略，说只要全村的年轻男人乖乖地跟他们走，他们就不烧不杀不抢了。没来得及逃跑的马龙福就这样做了人不人鬼不鬼的日伪军。他经常为太君们扛枪、提鞋、擦身子，却常常被打得赤橙黄绿青蓝紫。马龙福的好几个兄弟被打残了身子，有的甚至不明不白就魂归了西天。

　　有一天，马龙福奉命给"太君"擦身子，不小心揉疼了"太君"胯下之物，立刻遭到猪狗不如的抽打，马龙福一气之下把"太君"按在地上割掉了他的阳具，并且打死了八名日本鬼子和两名不知趣的伪军，逃到五台山隐姓埋名做了和尚。山里的和尚从不关心外面的世界，在他们看来，一切抗争和打斗都是"罪过"，他们除了坐禅就是练武。马龙福跟着和尚们练了一年的功夫，终因无法摆脱尘缘而下山还俗。他放心不下家里的老母亲和那未过门的媳妇。

　　为了养家糊口，马龙福冒着生命危险跑进城里，不料沦为乞丐。在做乞丐的日子里他认识了不少患难兄弟。一个兄弟得知他的经历后，把他带到一个隐秘的地方见了一个贵人。从此，马龙福就不愁吃来不愁穿了，因为他成了我军地革命工作者的一员。别看他整天流浪街头，看似无所事事、游手好闲，实则默默地进行着一项伟大的事业。